Doppio CD (al prezzo di uno) edito dalla Fellside e contenente l'album americano del 1975 "Peter Bellamy", cui si aggiungono cinque bonus tracks, e un album dal titolo "Fair Annie" del 1979 pubblicato solo in cassetta (500 copie) con la partecipazione di Chris Birch e Dave Swarbrick.  Il tutto è stato rimasterizzato da Paul Adams, che ha fatto ciò che poteva non potendo eliminare le imperfezioni della registrazione originale. Le illustrazioni sono dello stesso Bellamy nell'ambito di un progetto grafico di Mary Blood. Le fotografie sono opera di Emily Langworthy.

Tracks CD1:
On Board a “98” (Roud 1461) (4.14) - Ramblin' Robin (2.11) - Sweet Lemeney (Roud 193) (2.45) - The Poacher's Fate (Roud 793; Laws L14) (3.21) - Bungay Roger (Roud 1735) (2.04) - Courting Too Slow (Roud 1918; Laws P5) (3.30) - Rigs of the Time (Roud 876) (3.13) - Rag Fair (Roud 17180) (1.32) - The British Man of War (Roud 372) (3.03) - Firelock Stile (Roud 1780) (1.45) - The Greenhopper (3.42) - Ward the Pirate (Roud 224; Child 287; G/D 1:39) (2.19) - A Ship to England Came (Roud 1424) (2.36) - Old Brown's Daughter (Roud 1426) (2.53) - Searching for Lambs (Roud 576) (1.44) - Nostradamus (4.48) - Fanny Blair (Roud 1393) (2.39) - Lord Lovel (Roud 48; Child 75; G/D 6:1232) (4.03) - The Mountain Streams Where the Moorcocks Crow (Roud 2124) (2.54) - The Streets of Derry (Roud 896; Laws L11) whistle tune (2.30)

Tracks CD2:
The Dockyard Gate (Roud 1739) (3.17) - Down By the Green Groves (Roud 356) (1.56) - The Molecatcher (Roud 1052) (3.19) - Conversation With Death (Roud 4933) (3.28) - Down the Moor (Roud 375; G/D 5:962) (4.14) - Bluey Brink (Roud 3317) (2.27) - Santa Fe Trail (Roud 5086) (4.15) - The Maid of Australia (Roud 1872) (3.52) - Shepherds Arise (Roud 1207) (3.27) - The Cockies of Bungaree (Roud 20415) (3.46) -  Fair Annie (Roud 42; Child 62; G/D 6:1161) (6.41) - The Lisburn Lass (Roud 5694) (2.30) - The Lone Pilgrim (Roud 2841) (3.19)