Un anno dopo la situazione degenera: col passaggio al colosso RCA, che intravvede nel gruppo la possibilità di facili guadagni, i Clannad si adattano alla moda della world music producendo un discaccio annacquato che fa inorridire i fans. Beninteso, il disco vende bene ma il pubblico è diverso, è un pubblico di consumatori, non di appassionati. Cambia anche la produzione che è di Richard Dodd, che svolge in modo terribile il ruolo di fonico insieme a Austin Ince. In copertina una oleografica fotografia di Nick Yates nel contesto del progetto grafico di Rob O'Connor. Terribile è anche la foto del gruppo sul retro, opera di Gered Mankowitz: i musicisti sono vestiti da damerini e hanno un'aria snob che suscita antipatia.

Tracks:
1. Theme From Harry's Game - 2. Tower Hill - 3. Seachran Charn tSiail - 4. Passing Time - 5. Coinleach Glas An Fhómahir - 6. I See Red - 7. Tá Mé Mo Shuí - 8. Newgrange - 9. The Fairy Queen - 10.Thiós Fá'n Chósta